2725 год. Мир Иррусиар подвергся страшным испытаниям. Вот уже семьсот лет люди и драконы совместно пытались найти лекарство или, скорее, оружие для обезвреживания драконов-оборотней, бывших врагами и для тех, и для других. Но разлад, произошедший между Двумя Сильными мира сего, поверг все приложенные усилия и результаты в прах. Исшар, - Дракон, объявил Инкорму, - человеку, о разрыве всех связей на почве жестокого убийства двух детенышей-драконов. Ведь всем прекрасно известно, что нет страшнее преступления, чем убиение невинных и беспомощных созданий - детей.
Люди резко пошатнули все накопленное доверие между Древними Прародителями и ими самими, - завоевателями, погубленными грехом расой. Те, кто сделал страшное преступление, так и не были найдены. Драконы, видя, что для поимки преступников ничего не было сделано, окончательно разорвали древний альянс. И все же несмотря на то, что драконы затаили в своих сердцах грусть и злобу, они не дали воли чувствам и мстить людям, убивая детей, не стали. Мир оказался на грани войны, которая могла начаться каждую минуту или каждый день из-за неправильных поступков с той или иной стороны.
Видя, что драконы и люди заняты своей проблемой разорванного мира, драконы-оборотни стали все чаще и чаще заявлять о себе во всеуслышанье. Они медленно, но верно прокладывали дорогу к утерянной власти и величию, когда внезапно погиб Инкорм при таинственных обстоятельствах...
Люди пытаются найти нового предводителя, который сможет обеспечить восстановление Альянса с драконами. Но смогут ли они выбрать правильного человека или ошибуться в двуличном виде дракона-оборотня? Драконы объединяются вокруг Исшара, чтобы определить тактику на будущее. А некоторые из Древней Расы беруться за решение проблемы с темной стороны. Смогут ли драконы забыть о своих чувствах, чтобы навсегда положить конец существования драконам-оборотням или они погрязнут в междусобных схватках? Драконы-оборотни увеличивают свою популяцию изо дня в день. Будет ли им в конце концов под силу победить и первых, и вторых?